新冠疫情重创全球经济，对钢铁行业（yè）形成显著影（yǐng）响。严格的“清零”政策和防疫措施，使疫情对中国的（de）冲击相对较小，但对全球其他国家和（hé）地区（qū）形（xíng）成（chéng）的影响较大。2019年和2020年（nián）扣除中国大陆以外的全球钢（gāng）产量分别下降了2.1%和7.5%。2021年全（quán）球钢铁生产快速恢复，但（dàn）在疫情对国际产业链（liàn）供应链的（de）破坏尚（shàng）未得到完整（zhěng）修（xiū）复（fù）的情况下，地缘政治的影响因素愈发凸显，美国及其欧亚盟（méng）友对中国围堵和限制的力（lì）度越来（lái）越（yuè）大，传导至国内的产（chǎn）业链（liàn）供应链压力逐渐（jiàn）升高。铁矿石作为中国钢铁生产（chǎn）的主粮，80%左（zuǒ）右的资源需要（yào）进口。国内钢铁（tiě）企业（yè）既对进口铁矿石供给端高度（dù）依存无可奈何，又（yòu）要忍受价格话语权的相对剥（bāo）夺。至少从（cóng）短期来看，中国（guó）钢铁（tiě）行业（yè）摆脱原料端（duān）依赖（lài）进口（kǒu）铁矿石（shí）的局（jú）面难度极大。然而从我国钢铁积蓄量情况看，后期（qī）铁元素供给的（de）基础正在形成（chéng），再加上（shàng）国家对国内铁矿山开发、废（fèi）钢铁（tiě）回收（shōu）加（jiā）工利用以及境外非主流（liú）铁矿开（kāi）发的支持（chí），叠加需求侧（cè）下（xià）降（jiàng）的（de）趋势，“十四五（wǔ）”期间铁矿石供给困境将有所缓（huǎn）解。

　　一、全球钢（gāng）铁生产逐（zhú）渐（jiàn）恢复至新冠疫情前水（shuǐ）平

　　2021年是我国“十四五”的开（kāi）局之（zhī）年。随着国内“双碳”、“双控”政策措施逐（zhú）步（bù）落实，我国钢铁产量（liàng）再次呈现下降态势，生铁和粗钢产量近40年来第三次下（xià）降，前两次下降分别在1981年（nián）和2015年。据（jù）国家统计局发布的统（tǒng）计数据显示（shì），2021年中国（大陆地区，下同）的生铁、粗钢产（chǎn）量分（fèn）别达到8.69亿吨和10.33亿吨，分别同比下（xià）降了4.3%和3.0%。尽管钢铁产量有所（suǒ）下降，但由于基数庞大，我国粗钢（gāng）产量占全球比重仍然超过了50%。“十四五（wǔ）”期间，钢铁行（háng）业在“双碳”目标约束下，钢铁产量难有大幅（fú）增长，对进口铁矿石的需（xū）求呈稳中有（yǒu）降的趋势。

　　（一（yī））全（quán）球粗钢产（chǎn）量大幅增长，中国占比有所（suǒ）下（xià）降

　　随着全球经济的重启（qǐ），2021年国际钢铁生产（chǎn）基（jī）本回到疫情前水平。据世界钢协（WSA）发布的统（tǒng）计数据显示，2021年全球（64个国家和地区）粗钢产量为19.12亿吨（dūn），同比增长3.6%。若扣（kòu）除中国负增长因素，全球其（qí）他国（guó）家和地区的粗钢（gāng）产量则同比增长12.6%；中国粗钢产量占全球的比重（chóng）为54.0%，比上年回落3.7个百分点，是自2014年（nián）以来首次占比下降。

　　1990年-2021年（nián）全球和中（zhōng）国粗（cū）钢（gāng）产量走势图

数据（jù）来源：世界钢协（WSA）、国（guó）家统（tǒng）计局

　　1、欧美粗钢（gāng）生产快（kuài）速恢复

　　从全球各地区（qū）的粗钢产量增长速度情况看，非洲增长速度最快，达到了26.7%；欧盟（27）、北美（měi）和南美分别增（zēng）长了15.4%、16.6%和17.8%；欧洲其他地区增（zēng）长11.6%，独联体增长（zhǎng）5.6%；受中（zhōng）国（guó）产量（liàng）下降拖累，亚洲及（jí）大洋洲地区粗钢产（chǎn）量仅增长0.6%。

　　2021年全球主（zhǔ）要（yào）地区粗钢产量增长速（sù）度（dù）情况

数据来源：世界（jiè）钢协（WSA）、国家统（tǒng）计局

　　从全（quán）球粗钢产量（liàng）前10名国（guó）家和地区的（de）增（zēng）长（zhǎng）速度情况看，美国、印度的增长（zhǎng）速度最快，分（fèn）别达到（dào）了18.3%和17.8%；日本、巴西（xī）、土耳其和德国分别增长14.9%、14.7%、12.7%和12.3%；俄罗（luó）斯和韩国分别增长6.1%和5.2%；中国和（hé）伊朗分别下降（jiàng）3.0%和1.8%。

　　2021年全球粗钢（gāng）产量前10名国家和地区的增长速度情况

数据来源（yuán）：世界钢协（WSA）、国（guó）家统计局

　　2、美印欧电（diàn）炉钢（gāng）产量比重明（míng）显高于（yú）中国

　　电（diàn）炉钢是以电力为能源、以再生（shēng）钢铁料为原料（liào）的炼钢炉（lú）生产的钢（gāng）。这种短流程炼（liàn）钢与以铁矿石为主要原料的长流程炼（liàn）钢在原料使用上有本质的区别。从电炉钢的（de）占比情况看，中国粗钢生产90%以（yǐ）上（shàng）依赖长流程，即以铁矿石为主要原料的生产方式，并（bìng）且受制于国产铁精（jīng）矿的产量不足，对进口铁矿石的依（yī）存度很高。截止到2020年，据世界钢（gāng）协（WSA）的统计数据，全球电炉钢（gāng）产（chǎn）量占比为26.1%。主要（yào）产钢国中，美国（guó）为70.6%，土耳其为69.2%，印度电炉比为55.5%，欧盟（28）为42.4%，俄（é）罗（luó）斯为32.1%，韩国为31.0%，日本（běn）为25.4%。中国（guó）电炉钢（gāng）占比在20世纪90年代曾超过20%，但由于之后中国长流（liú）程炼钢（gāng）规模迅速扩大，电炉钢占（zhàn）比不断被（bèi）稀释，至2020年已降至（zhì）9.2%。从目前（qián）情况看，美国、印度和欧（ōu）盟（méng）钢铁生产对（duì）铁（tiě）矿石（shí）依存度相对低很多（duō）。

　　1990年-2020年全（quán）球主（zhǔ）要产（chǎn）钢国电（diàn）炉钢占比（bǐ）走势图

数据来源：世界（jiè）钢协（WSA）、国家（jiā）统计局

　　（二）中国生铁（tiě）产量严重（chóng）依赖铁矿石（shí）

　　相（xiàng）对于粗钢（gāng）产量（liàng）占全球的比重，中国生铁产量的占比更高。1990年，全球生铁产量为5.3亿吨，中国生铁产（chǎn）量（liàng）仅有0.6亿吨，占全球产量的（de）比重仅（jǐn）为（wéi）11.8%。之（zhī）后就呈持续上升趋势，进入新千年后，增速进一步加快（kuài）。2000年，全球生铁产（chǎn）量为（wéi）5.8亿（yì）吨，中国（guó）生（shēng）铁产量升（shēng）至1.3亿吨，占全球的比重为22.7%；2010年，全球生铁产（chǎn）量为10.3亿吨，中（zhōng）国生铁产量升至（zhì）5.9亿吨，占比提高到（dào）57.6%；2020年，全球生铁产量为13.2亿吨，中国为8.9亿吨，占比提高到（dào）67.3%。这个比例与中国进口铁矿数量占全球铁矿贸易量的比重是匹配的。2020年，我（wǒ）国铁矿石进口量（liàng）达11.7亿（yì）吨，据此估（gū）算，中国对进口铁矿石的依存度达到（dào）82.3%。

　　1990年-2020年全球（qiú）和中国炼钢生铁产量走势图

数据来源：世（shì）界钢协（WSA）、国家统（tǒng）计局

　　二、全球（qiú）铁矿石资源呈现南（nán）矿北运（yùn）的局面（miàn）

　　（一）澳大利亚铁矿石产量快速增长

　　进入（rù）新千年以后，中国钢（gāng）铁产能加速扩（kuò）张带来（lái）的强劲（jìn）需求，拉动（dòng）全球（qiú）铁矿石产（chǎn）量快速增长。据世界钢协（WSA）统计数（shù）据，2020年，全球铁矿石（shí）生产国合计产量（liàng）为23.4亿吨。其中澳大（dà）利亚铁矿石产（chǎn）量达到9.2亿吨，占（zhàn）全球产量的（de）比（bǐ）重达39.5%，是世界上铁矿石产量最高的国家；巴西铁矿石3.9亿（yì）吨，占（zhàn）全球产（chǎn）量的比（bǐ）重为（wéi）16.7%；印度和南非产量分别为2.0亿（yì）吨和（hé）0.7亿（yì）吨，占比分（fèn）别为8.7和3.0%。上述四个国家（jiā）的铁（tiě）矿石产量（liàng）合计15.9亿吨，占全球比重达（dá）到67.8%。其中南半球纬度位置相近的澳大利亚和巴（bā）西铁矿石（shí）产量（liàng）合计为（wéi）13.1亿吨，比重为56.2%，是全球铁（tiě）矿石生产的（de）重心。从形成时（shí）间看，1990年，澳大利亚、巴西、印度和南非（fēi）的铁矿石（shí）产量为（wéi）3.5亿吨，占全球比重仅为35.1%。2000年时（shí）上述四国（guó）产（chǎn）量达到4.9亿吨，占（zhàn）全（quán）球比重为51.5%。2010年四国产量达到10.7亿吨，占全（quán）球的比重（chóng）升至57.0%；从占比（bǐ）结构看，澳大利亚上升最为明显，由1990年（nián）时的11.1%上升至2020年的39.5%，累计上升28.4个百分点。巴西（xī）、印（yìn）度和南非的占比（bǐ）变化不大（dà）；从增量情况看，2020年全（quán）球铁矿（kuàng）石累计增（zēng）量13.5亿（yì）吨（dūn），其（qí）中澳大利亚增量达8.1亿吨（dūn），占全球（qiú）产量增（zēng）量的60.1%，比1990年产量累计增（zēng）长了7.5倍，远高于同期巴西的（de）1.6倍、南非的1.3倍和印度的2.8倍。

　　1990年-2020年主（zhǔ）要铁矿石生产（chǎn）国产量情况（kuàng）

数据来（lái）源：世界钢（gāng）协（xié）（WSA）、国家统计局

　　（二）澳大利亚是全球铁（tiě）矿石最（zuì）重要（yào）的出口国

　　澳大利亚（yà）迅速（sù）成为铁矿石出口大国，1990年时其出口量仅为0.96亿吨，低于巴西1.14亿吨的（de）出口量，是全球第二大铁矿石出口国，占全球铁矿石出口量比重（chóng）为24.0%，低于巴西占比4.6个百分（fèn）点（diǎn）；自（zì）2001年起（qǐ），澳大利亚（yà）铁矿石出口量达到1.6亿吨，取（qǔ）代巴西成为全球（qiú）最大的铁矿石出口国，占全球（qiú）比重升至31.8%；2010年，澳（ào）大（dà）利亚（yà）出（chū）口达到4.3亿吨，占全球比重（chóng）进一步升至（zhì）38.0%，巴西出口量为3.1亿吨，占全（quán）球比（bǐ）重退至27.7%；2020年，全球铁（tiě）矿石出（chū）口国出口量合计为16.6亿吨。澳（ào）大利（lì）亚、巴西、印度和（hé）南（nán）非四国（guó）的出口量合计为13.3亿吨，占（zhàn）全球（qiú）铁矿石出口量的80.5%。澳大利亚出口量（liàng）达到（dào）8.7亿吨（dūn），占全球铁矿石出（chū）口量的（de）比重达（dá）到52.7%，比1990年提高了28.7个百（bǎi）分点；巴西（xī）、印（yìn）度和（hé）南非（fēi）出口（kǒu）量分（fèn）别（bié）为（wéi）3.4亿吨（dūn）、0.5亿吨（dūn）和0.7亿（yì）吨，占比分（fèn）别为20.7%、3.1%和（hé）4.0%，分别比1990年（nián）占比（bǐ）下降（jiàng）了（le）7.9、0.3和4.8个百分（fèn）点。澳大利（lì）亚成为全（quán）球最重要的铁矿石出口国。

　　1990年-2020年主要（yào）铁矿石生产国出口情况

数据来源：世界钢协（WSA）、国家统计局

　　（三）中国是全球（qiú）最大的铁矿石进口（kǒu）国

　　2020年，全球铁矿石进（jìn）口国进口（kǒu）量在16亿吨（dūn）左右，其中中（zhōng）国进口量（liàng）占比近七成，是世界（jiè）上（shàng）进口铁矿石最多的国家。从主（zhǔ）要钢铁（tiě）生产国（guó）的铁（tiě）矿石进口占比情况看（kàn），1990年时中国铁矿石进口量仅为1419万吨，占全球铁矿石进口量（liàng）比重为3.5%；日本和欧盟分（fèn）别进（jìn）口1.25亿（yì）吨和1.4亿吨，占（zhàn）比分（fèn）别达到了31.2%和35.0%。之后由（yóu）于中（zhōng）国长（zhǎng）流程钢铁产量迅速（sù）增长（zhǎng），1996年超过产量超（chāo）过（guò）日本成为全球最大（dà）的钢铁生产国（guó），2003年超过日本（běn）成为全球最（zuì）大的铁（tiě）矿石（shí）进口国（guó），进口铁矿（kuàng）石1.5亿吨，占全球比重升至25.4%，超过日本2.7个百分点；2004年进口铁矿石2.1亿吨，占全球（qiú）比重进一步升至31.1%，超过（guò）欧盟（méng）5.0个百分点，成为（wéi）全球（qiú）最大的（de）进口铁矿石经（jīng）济（jì）体；至2020年，中国（guó）铁矿石（shí）进（jìn）口量（liàng）达（dá）到（dào）11.7亿吨，占全球比重升至72.1%。

　　1990年-2020年主要铁矿石（shí）输（shū）入国进（jìn）口情况

数据来（lái）源：世（shì）界钢协（WSA）、国家统计局

　　1990年-2020年（nián）主要（yào）铁矿石进口国占（zhàn）比变（biàn）化情况

数据来（lái）源：世界（jiè）钢协（WSA）、国（guó）家（jiā）统计局

　　从（cóng）2021年的最新情（qíng）况看，我国从澳大（dà）利亚、巴西进口（kǒu）铁矿石分（fèn）别达到6.9亿吨（dūn）和2.3亿（yì）吨，分别（bié）下（xià）降2.7%和增（zēng）长0.8%；占全部进口矿的比重分（fèn）别为61.7%和21.1%，合计（jì）为82.8%，比上（shàng）年同期上升1.6个百分点，铁（tiě）矿石价格上涨不仅没有带来（lái）非主（zhǔ）流矿占比的扩大，反而加重了供（gòng）给端的集中度。预计未来5-10年（nián）中国仍（réng）将是全（quán）球最大（dà）的（de）铁（tiě）矿石（shí）进口国，对进口澳（ào）大利（lì）亚（yà）和巴西的（de）铁（tiě）矿石依（yī）存度仍（réng）将维持高水平。

　　（四（sì））中澳关（guān）系对进口铁矿石（shí）资源的影（yǐng）响

　　中国是（shì）澳大利亚第一大贸易（yì）伙（huǒ）伴，2020年澳大利亚向中国的（de）进口额为（wéi）611亿元美元，占澳大（dà）利亚进口额比重为28.8%；向中国的出口（kǒu）额为（wéi）1001亿美（měi）元，占澳大（dà）利（lì）亚出口额（é）比重为40.8%。近年来，中国（guó）与（yǔ）澳大利亚的关（guān）系呈不断恶化的态（tài）势。自阿博特（tè）政府以（yǐ）来，特恩布（bù）尔和莫里森政府均（jun1）追随美国（guó），打压、限制（zhì）和围堵中国（guó），不断（duàn）制造政治和经（jīng）贸摩擦。同时试图切割政治经济关系，意图达到政治上紧跟美国、经济（jì）上继续从中国（guó）市场获利的目的。继2018年禁止（zhǐ）华为、中兴（xìng）为澳提供5G技（jì）术以来，2021年更进（jìn）一步，不仅废止了维多利亚州和中（zhōng）国发改委签署的“一带一路（lù）”协（xié）议，还试图收（shōu）回（huí）达（dá）尔文港。这些行为导（dǎo）致中澳关（guān）系持续恶化。澳（ào）大利亚的战（zhàn）略意图显（xiǎn）然难以奏效，中澳关（guān）系陷入了僵局（jú），对双边商品（pǐn）贸（mào）易带来较大影响。但由于中（zhōng）国钢铁行业对澳大利（lì）亚铁矿石依存度较高，铁（tiě）矿石贸易暂（zàn）未受（shòu）到达到影响（xiǎng）。澳洲（zhōu）政府（fǔ）频频放言，鼓吹以中国对澳（ào）大利亚铁矿（kuàng）石的依赖作为其对（duì）华外交决策上的“末日武（wǔ）器”，即通过控（kòng）制（zhì）铁矿石出口（kǒu）来对中（zhōng）国的经济发（fā）展形成（chéng）限制手段。但由于澳大利亚经济高度（dù）依赖（lài）铁矿石出（chū）口（kǒu），限制措施（shī）也将对澳大利亚造成极大伤害，同时也会（huì）促使中国加快（kuài）寻求多（duō）元化的铁矿石进口来源的脚步。受此警示，进（jìn）口铁矿石资（zī）源（yuán）的可靠性对我国钢铁行业（yè）产业安（ān）全形成重大威胁。

　　1988年至2021年澳大利亚金属矿及金属料出（chū）口情况图

数据来源：澳（ào）大利亚国家统计局、海关总（zǒng）署（shǔ）

　　据澳大（dà）利亚（yà）国家统计局数据，2021年澳（ào）大利亚（yà）金属（shǔ）矿及金属料（liào）累计出口金额达到1848亿美（měi）元，占其出口总额的40.3%。从分年度情况看，自2017年（nián）以来，澳大利亚的金属矿及金属料出口占比大幅攀升，至（zhì）2021年6月份升（shēng）至50.6%。显示出金属（shǔ）矿及金（jīn）属料的（de）出口对澳（ào）大利亚的出口贡献进一步提高。

　　从（cóng）澳大利亚对中国的（de）出口结构看，金属矿出口额占澳大利亚向我（wǒ）国出口（kǒu）总额（é）的（de）超过六成。从（cóng）长期来看，随着中国钢（gāng）铁积蓄量不断增长，钢（gāng）铁（tiě）生（shēng）产（chǎn）对铁矿石的（de）需（xū）求，无论是（shì）进口量还是冶炼铁元素（sù）比重均呈下降趋势。但从（cóng）中短期观察，我国对澳大利亚铁矿石依赖度高的局面还要持续一段时间。

　　三、进（jìn）口铁矿石价格将在高位（wèi）振荡（dàng）

　　据海关数（shù）据，2021年中（zhōng）国进口铁矿石11.24亿吨，同比（bǐ）下降3.9%；进（jìn）口金（jīn）额1237亿美元，同比增长49.4%；进口铁矿石（shí）平（píng）均价格达到164.3美元（yuán）/吨，超（chāo）过（guò）2011年而成为新的（de）历史峰（fēng）值，同比（bǐ）上涨62.6美元/吨。

　　2000年-2021年（nián）中国进口铁矿石年度（dù）平均价格走（zǒu）势图

数据来（lái）源：海关总（zǒng）署、国家统计局

　　从分年度情况看，从2000年以来（lái），进口铁矿石平均价格走（zǒu）势大致分为三（sān）个阶段（duàn）。第一阶段（duàn）是从2000年到2011年，总体上呈波动上行走势（shì）。2000年的时（shí）候进口铁（tiě）矿石（shí）平均价格仅仅为26.5美元（yuán）/吨，到2011年达到第（dì）一个历（lì）史峰值164.0美元（这之（zhī）间经（jīng）历了（le）2009年的大（dà）幅走低，曾（céng）跌至（zhì）79.9美元/吨，但（dàn）很快再度爬升（shēng））。第二阶段是从2012年到2016年，进口铁矿石价格呈持续（xù）下行走势，至2016年（nián）跌至56.3美元/吨。第三（sān）阶段是（shì）从2016年至（zhì）2021年，六（liù）年间进口（kǒu）铁矿（kuàng）石平均（jun1）价格累计上涨了108美元/吨，但2021年（nián）上涨（zhǎng）速度、幅（fú）度明显（xiǎn）加快（kuài）、加（jiā）大，当年平均价格同比（bǐ）上涨62.6美元/吨，占全部涨幅的（de）58%。

　　从分月度（dù）情况（kuàng）看，自2016年2月至2021年8月，进口（kǒu）铁（tiě）矿（kuàng）石价格经历了（le）有史以来（lái）最长的价格爬升（shēng）期，进口平均价格由42.8美（měi）元/吨波动（dòng）上行至207.6美元/吨，创历史最高单月价格水（shuǐ）平（前一个峰值还要追（zhuī）溯到2011年的（de）9月的175.9美（měi）元/吨），五年半（bàn）的（de）时间（jiān）累计涨幅达164.8美元/吨（dūn），其（qí）中有50%的（de）涨（zhǎng）幅、约82美元/吨是在2021年前8个月实现的。2021年呈现了（le）进口（kǒu）铁矿石（shí）价格呈（chéng）现出急涨急跌的走势，年初为121.4美元/吨，到（dào）2021年（nián）8月升至207.6美元/吨，累（lèi）计上涨86.2美元/吨。

　　2006年（nián）1月-2021年（nián）12月（yuè）进（jìn）口（kǒu）铁矿石月度平均（jun1）价格走势图

数据来源：海（hǎi）关总署、国（guó）家统计局

　　铁矿石价格的飙升，引起国家（jiā）有关部委的关注。农历虎（hǔ）年春（chūn）节后，国（guó）家（jiā）发改委、市场监管总（zǒng）局等部委（wěi）连（lián）续（xù）组织约谈相关（guān）资讯企业、国内外贸易企业和港口企业，提醒告诫他们（men）不得编造发布虚假价格（gé）信（xìn）息，不得（dé）恶意炒作、囤积居奇，保障铁（tiě）矿石市场稳定运行（háng）。

2022年2月（yuè）份（fèn）针对铁矿（kuàng）石价格约谈情况表（biǎo）

　　2021年是钢铁行业（yè）实现利润最多（duō）的一年。据国家统计局数据，黑色冶炼（liàn）及（jí）压延加工业利润总额达（dá）到4241亿元，同比增长75.5%。靓丽（lì）的利润背后，中（zhōng）国钢铁行业为（wéi）实现这样的增长在原料端付出了巨大代（dài）价（jià）。即使（shǐ）中国的钢铁产量和铁矿石进（jìn）口量均同比下降的情况下，进口铁矿石平均价格仍再攀（pān）历史高峰。按（àn）照全年铁矿（kuàng）石进口量计算，因价格（gé）上涨使（shǐ）中国（guó）钢铁（tiě）行业多付出704亿美元（yuán），按2021年末（mò）人民币对美（měi）元汇率中（zhōng）间价计算相当（dāng）于（yú）人民币（bì）4487亿元，超过了（le）黑色冶炼（liàn）及（jí）压延加工业（yè）的全年实现利润。国家发改委等有关部门的约谈（tán）和调研取得了一定的（de）效果，但至少在短期不会改变国内钢铁企业对进口（kǒu）铁（tiě）矿（kuàng）石的刚性依赖和（hé）国内市场的供需态势，进口铁矿石价（jià）格（gé）仍有走高（gāo）的可能。

　　四、“十四五”期间进口铁（tiě）矿石的需求展望

　　（一）中国（guó）钢（gāng）铁（tiě）生产对进口铁矿（kuàng）的需求进入平台区

　　工信部、发改委和环境部今年2月7日（rì）发（fā）布了《关于促进钢铁工业高（gāo）质（zhì）量（liàng）发（fā）展的指导（dǎo）意见》，是“十四（sì）五”期间中国钢铁工业（yè）发展的政策指引。与（yǔ）一年前（qián）发布的征求（qiú）意见稿（gǎo）相比，正式发布的指（zhǐ）导意见中就（jiù）碳达峰、产（chǎn）业布局、以（yǐ）及短流（liú）程炼（liàn）钢等表述有了重要调（diào）整，一（yī）是碳达峰（fēng）的时间节（jiē）点由2025年后延（yán）至2030年（nián），删掉（diào）了“力（lì）争率先实现碳（tàn）排放达峰”的表述；二（èr）是对污（wū）染物排放（fàng）和能（néng）耗的（de）硬性指（zhǐ）标（biāo）进行灵活（huó）把握，改为“研究落实以碳排放、污染物排放、能（néng）耗总量、产能利用（yòng）率等为依据的差（chà）别化调控政策”；三是不再（zài）对钢铁（tiě）产业集中度、电炉（lú）比和废钢比（bǐ）做具体（tǐ）要求，只保留了“鼓励电炉钢产量（liàng）占粗钢产量的比例达到15%”的文字表述。虽然对钢铁生（shēng）产的限制有所放松，但国家（jiā）部委多次强（qiáng）调，“十四五”期间钢铁行业（yè）将继续巩固去产能成果，严禁新增（zēng）产（chǎn）能（néng）。2021年粗钢产量（liàng）同比下降的目标（biāo）已经（jīng）实现。尽管2022年限产措施还未明（míng）确（què）下达，但大概率是只减不（bú）增的态势（shì）。结（jié）合“双碳”政策措施、基建和房地产（chǎn）投资情（qíng）况，“十四（sì）五”期间（jiān）中国钢铁生产对进口铁矿石（shí）的需求仍将处于峰值平（píng）台的（de）拐点区域。

　　（二）产业政策调整对进（jìn）口矿高依存度有平抑（yì）作用

　　钢铁工业是国民经济的重要基（jī）础（chǔ）产（chǎn）业，是我国实现工业（yè）化、加快城（chéng）镇（zhèn）化进程的重要支撑，为我（wǒ）国社会主义现代（dài）化建设做出了（le）巨（jù）大（dà）贡献。但钢（gāng）铁行业对进口铁矿石的（de）严重依赖，构成了对产业安全（quán）重大（dà）隐患。目前较为（wéi）可行的（de）措施，一是加大对国内铁矿山开发的政策支（zhī）持，提高（gāo）铁矿（kuàng）石（shí）自（zì）主保障能力。2020年中央经济工（gōng）作（zuò）会议（yì）首次（cì）提出（chū）要“增强产业链供（gòng）应（yīng）链自主（zhǔ）可（kě）控能力”，加快（kuài）国内铁矿石山开发是（shì）提升我国（guó）钢铁工（gōng）业产业（yè）链自主可控能（néng）力的关键一环（huán）；工信（xìn）部（bù）在《关于推（tuī）动钢铁工（gōng）业（yè）高质量发展的指导意（yì）见》中（zhōng）也明确提出，要推动产（chǎn）业链供应（yīng）链多元化，使（shǐ）铁矿石资源保障能力显（xiǎn）著增（zēng）强（qiáng）；2021年3月（yuè）颁布的（de）《中华人（rén）民共（gòng）和国国民经济和（hé）社会发展第十（shí）四个五年规划和2035年远（yuǎn）景目标纲（gāng）要》中提出，“强化经济安全风险预警、防控机制和（hé）能力建（jiàn）设，实现重要产业、基础设施、战略资源、重大科技等关键领域安全可控；今年（nián）2月18日发布的《关于印发（fā）促进工（gōng）业经济平稳增长（zhǎng）的若干政（zhèng）策的通知》中（zhōng）提出了（le）18条促进工（gōng）业经济（jì）平（píng）稳增长（zhǎng）的具（jù）体措施，其中包括支持企业投资开发铁矿等国内（nèi）具（jù）备资源条件（jiàn）、符合（hé）生（shēng）态环境（jìng）保护要求的矿产开发项目；二（èr）是推动废（fèi）钢等再生资源综合利用。今年1月24日国务院发布的《“十四五”节能减排综合工作方案》中（zhōng）提出，鼓励长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。电炉钢能耗与碳排放量仅为长流程（chéng）的三分之一，每循环使用1吨废钢（gāng），可以替代1.6吨进口铁矿石，在排废方面也明显优于长流程炼钢；今年（nián）2月（yuè）10日，工信部等八部委联合印发《关于加快推动工业资源综合利用实施方案的通知》，提（tí）出通过实施（shī）再（zài）生资源高效循环利用工程，鼓励大型钢铁与再生资源加工企业（yè）合作，建（jiàn）设一（yī）体化大型废钢铁加工配送中心,到2025年（nián）再生废钢铁资源利用量达到3.2亿吨（dūn），扩大在钢（gāng）铁生（shēng）产（chǎn）的原料端替代铁（tiě）矿石的比重。三（sān）是限制低附加值（zhí）钢铁产品出口（kǒu）、鼓励生铁（tiě）、废钢（gāng）、钢坯和钢材的进口，增（zēng）加铁元（yuán）素（sù）在国内的循环量；四（sì）是加大（dà）国（guó）外矿山自主（zhǔ）开发力度，实（shí）现进（jìn）口铁矿（kuàng）石多（duō）元化（huà），降低（dī）供（gòng）给端风（fēng）险。最有代表意义的就（jiù）是西非（fēi）几（jǐ）内亚共（gòng）和国的西（xī）芒杜（dù）铁矿（kuàng），目前已探明的铁矿石储量超过22.5亿吨（dūn），项目总资源量可能（néng）高达（dá）50亿（yì）吨，整体（tǐ）矿石品位介于（yú）66-67%，位居世（shì）界前列。形成供给能（néng）力后，将改变全（quán）球（qiú）铁（tiě）矿（kuàng）石供需格（gé）局，重塑国（guó）际（jì）市（shì）场价格制定规则。但由于开发周期相（xiàng）对较长，且易受（shòu）该国政（zhèng）局动荡、国（guó）际地（dì）缘政治角逐（zhú）等因素（sù）影响（xiǎng），短期内（nèi）对全球（qiú）铁矿石供需形势影（yǐng）响有限。总体来看，产业政策调整对进口矿高依存度有平抑作用，“十四五”期间（jiān）钢（gāng）铁（tiě）行（háng）业铁矿石供给困境将有（yǒu）所缓（huǎn）解。